Het Altaica Sustainable Equity Opportunity investeert in een actief beheerde portefeuille van bedrijven die hoog scoren op duurzaamheid. We stellen de portefeuille van circa 55 aandelen samen op basis van het Equal Weight principe, dit betekent dat in de basis ieder aandeel een gelijke weging heeft. Aandelen komen voor opname in onze portefeuille in aanmerking wanneer ze aan onze strenge eisen ten aanzien van ESG (Environment, Social en Governance) scores voldoen. We baseren ons hierbij op meerdere onafhankelijke bronnen. Bij de selectie van aandelen baseren we ons op onze geavanceerde algoritmes en de kennis en ervaring van ons team.

Wanneer onze algoritmes wijzen op een stijging van de markten dan kunnen we hier extra gewicht aan geven door te beleggen met een leverage (beleggen met geleend geld) van maximaal 100%. We kunnen de portefeuille aanvullen met ETF’s die een duurzaamheidsrating hebben. Hiermee kunnen we extra spreiding aanbrengen en specifieke landen of sectoren toevoegen aan de portefeuille. Verder kunnen we de portefeuille leverage hiermee snel vergroten of verkleinen.

Om het portefeuille risico te beheersen dekken we de portefeuille geheel of gedeeltelijk af tegen marktrisico. Hiervoor gebruiken we derivaten op grote en niet duurzame markt indices. We nemen nadrukkelijk geen short posities op individuele aandelen. Het risico van een short squeeze willen we niet in portefeuille hebben.

Het Altaica Alpha Strategies fund is een Fund of Funds / Multi Strategy Fund. De belangrijkste doelstelling is om laag gecorreleerde resultaten te leveren ten opzichte van de aandelen- en obligatiemarkten. Op deze manier willen we een mogelijkheid tot diversificatie bieden binnen een aandelen en obligatieportefeuille.

We selecteren alternatieve beleggingen met een bovengemiddeld prestatiepotentieel. De beleggingen zelf moeten ook laag gecorreleerd zijn met elkaar. Dit laatste zorgt ervoor dat het fonds een zeer goede spreiding heeft.

Het fonds geeft u toegang tot en portefeuille van beleggingen die voor de meeste beleggers moeilijk of niet toegankelijk is. Dit door hoge toegangsdrempels (minimale inleg + EUR 1 mio), hoge kosten of enkel op uitnodiging (netwerk).

We beleggen in met name in Hedge Funds maar ook in Private Equit- en Real Estate fondsen. Deze combineren we met actief beheerde strategieën die gebruik maken van Beleggingsfondsen, ETF’s en Derivaten.